DB Energy, spółka świadcząca usługi efektywności energetycznej, zadebiutowała na NewConnect

Akcje DB Energy, lidera w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce, zadebiutowały 9 lipca 2019 r. na rynku NewConnect w Warszawie.

Do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 1 807 460 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Autoryzowanym doradcą spółki była firma Prometeia Capital sp. z o.o. W marcu br. spółka DB Energy przeprowadziła ofertę prywatną akcji i pozyskała kwotę 3,26 mln zł. Środki z oferty zostały przeznaczone na rozwój usług w modelu ESCO, utworzenie i rozwój spółki w Niemczech oraz prace związane z komercjalizacją projektu DiagSys – systemu przeznaczonego do diagnostyki uszkodzeń i stanu pracy silników elektrycznych.

– Debiut na rynku NewConnect to kolejny ważny etap w historii naszej spółki. Pozyskane w ofercie prywatnej środki finansowe pozwolą na dalszy dynamiczny rozwój firmy w kraju i zagranicą. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał rynku efektywności energetycznej i w ten sposób zwiększać wartość dla akcjonariuszy – powiedział Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy.

DB Energy debiutuje na rynku NewConnect

9 lipca br. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 1807460 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym 1 506 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 301 460 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Łączna wartość nominalna akcji wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wynosi 180 746 zł. Wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje stanowią 59,04% udziału w kapitale zakładowym i 41,88% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Dalszy rozwój DB Energy w kraju i zagranicą, oferta prywatna akcji zakończona sukcesem

W lutym-marcu br. DB Energy przeprowadziła ofertę prywatną akcji. W ramach nowej emisji wyemitowano 301 460 akcji po cenie emisyjnej 10,8 zł za sztukę. W wyniku oferty spółka pozyskała 3,26 mln zł, w tym akcje o wartości 2 955 744 zł zostały objęte za wkłady pieniężne w postaci gotówki. Pozostała część wkładu pieniężnego została wniesiona poprzez kompensatę rozliczeń z tytułu udzielonych spółce przez założycieli pożyczek pieniężnych o wartości 300 024 zł. Po zakończeniu oferty prywatnej nowi akcjonariusze posiadają pakiet akcji reprezentujący blisko 10% kapitału zakładowego. Większościowymi akcjonariuszami pozostają dotychczasowi akcjonariusze i jednocześnie założyciele spółki.

Cel emisji akcji serii C

Kapitał pozyskany w drodze emisji akcji serii C zostanie przeznaczony na realizację strategicznych celów operacyjnych:

• Przeprowadzenie inwestycji w modelu ESCO – 2 mln zł.
• Intensyfikacja sprzedaży usług świadczonych przez spółkę za granicą – 0,75 mln zł.
• Finansowanie prac badawczo-rozwojowych związanych z innowacyjnym systemem DiagSys – 0,5 mln zł.db

Na dzień debiutu spółka rozpoczęła realizację projektu w modelu ESCO o wartości 2 mln zł, a także utworzyła spółkę zależną działającą na rynku niemieckim – Willbee Energy GmbH.

Głównymi akcjonariuszami spółki są jej założyciele – Pan Piotr Danielski i Dominik Brach, a także Krzysztof Piontek, który dołączył do zespołu w 2010 roku. W skład Zarządu obecnej kadencji spółki DB Energy wchodzą:

– dr hab. Krzysztof Piontek – Prezes Zarządu,

– dr Dominik Brach – Wiceprezes Zarządu,

– dr inż. Piotr Danielski – Wiceprezes Zarządu.

O Spółce:

DB ENERGY SA jest liderem w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce z dwucyfrowym udziałem w rynku. Firma realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (Energy Saving Contract – finansowanie długoterminowe) lub EPC (Energy Performance Contract – finansowanie na czas realizacji), a także zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącym monitoringiem instalacji przemysłowych i ich predykcyjnym utrzymaniem w oparciu o system DiagSys. W ciągu 10 lat działalności firma przeprowadziła ponad 1000 audytów efektywności energetycznej generując projekty o wartości ponad 2,4 mld zł, co przełożyło się na redukcję zużycia energii przekraczającą 3,9 TWh i dało rocznie ok. 708 mln zł oszczędności klientom. Spółka złożyła łącznie wnioski na białe certyfikaty o wartości ponad 450 mln zł, z czego już ok. 200 mln zł zostało przyznane klientom (tj. 37% całego rynku za lata 2017/2018).

DB Energy rozwija się bardzo dynamicznie rozbudowując portfel klientów i zakres oferowanych usług. Spółka po trzech kwartałach br. osiągnęła 8,4 mln zł przychodów, tj. wzrost o ponad 85% rdr. EBITDA kształtuje się na poziomie 1,04 mln zł, co daje rentowność na poziomie 12,5%. Zysk netto osiągnął wartość 0,65 mln zł, tj. blisko 8% marży. W marcu br. spółka pozyskała kwotę 3,26 mln zł z oferty prywatnej. Środki z oferty zostaną przeznaczone na rozwój usług w modelu ESCO, utworzenie i rozwój spółki w Niemczech oraz komercjalizację DiagSys – systemu przeznaczonego do diagnostyki uszkodzeń i stanu pracy silników elektrycznych. DB Energy planuje dalszy dynamiczny rozwój na rynku efektywności energetycznej w Polsce i zagranicą, zwiększając skalę prowadzonych projektów, w szczególności w generalnym wykonawstwie, finansowaniu inwestycji, dywersyfikację portfela klientów i produktów, ze szczególnym uwzględnieniem usług ESCO oraz diagnostyki napędów, a także rozwój eksportu. W ramach INDUSTRY 4.0, spółka realizuje projekt badawczo-rozwojowy innowacyjnego systemu DiagSys, który wykrywa wczesne zmiany uszkodzeniowe w silnikach maszyn, co może przyczyniać się do ograniczenia zużycia energii maszyn procesowych aż o 7,5%. W połączeniu z rozwiązaniami IT z obszaru BIG DATA, system zapewni monitoring procesów przemysłowych, niezbędny do zarządzania inteligentną fabryką. Spółka planuje komercjalizację projektu w 2020 roku wykorzystując partnerską sieć sprzedaży w ponad 60 krajach na świecie.

Źródło: Spółka, #DBE, zdjęcia: Jerzy Krajewski