Najcenniejsze banki spółdzielcze – Potęgi Biznesu 2012

22 kwietnia 2013 Jerzy Krajewski

Spośród 224 banków spółdzielczych, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Potęga Biznesu 2012 uzyskało 5 banków, bo ich wartość rynkowa w marcu 2012 wyniosła minimum 100 mln zł. Są to Wielkopolski Bank Spółdzielczy, Krakowski Bank Spółdzielczy i Podkarpacki Bank Spółdzielczy.

Przedstawiamy ranking banków spółdzielczych, których wartość rynkową i jej trzyletnią dynamikę w okresie marzec 2009 – marzec 2012 w kwietniu 2013 r. policzył Instytutu Nowoczesnego Biznesu według własnej metodologii, korzystając z danych finansowych opublikowanych w latach 2009 i 2012 przez dziennik “Rzeczpospolita”, przez tygodnik “Polityka” i przesłanych przez same banki spółdzielcze. .

Wartość rynkową 224 banków spółdzielczych na ostatni dzień roboczy marca 2009 i 2012 policzyliśmy przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu.

Bierzemy pod uwagę średnie wskaźniki dla wszystkich branży, zdając sobie sprawę, że w przypadku banków są one zazwyczaj wyższe niż średnie.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2009 r.: 10,51.
C/WK w marcu 2009 r.: 1,02.

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

Sposób liczenia wartości rynkowej i jej dynamiki został pokazany w poniższej tabeli na przykładzie Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.

Wyniki finansowe Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego
Rok	2008	2011
Zysk netto (w tys. zł)	4199	19054
Kapitał własny (w tys. zł)	40608	123982
Wartość księgowa (w tys. zł)	44807	143036

Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec 2009	10,51
C/Wk marzec 2009	1,02
C/Z marzec 2012	9,23
C/Wk marzec 2012	1,22

Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Z	44131
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Wk	45703
Suma wartości rynkowej w marcu 2009 z 2 wskaźników (w tys. zł)	89835
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników	44917

Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z	175873
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk	174504
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł)	350377
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia	175188

Dynamika wartości rynkowej od marca 2009 r. do marca 2012 r. (w proc.)	290

Wyjątkowość naszego rankingu polega na tym, że pokazuje on zmiany wartości rynkowej w długim okresie trzyletnim na podstawie wyników za cztery lata.

Buława Biznesu, statuetka Konkursu Potęgi Biznesu.

Najcenniejsze banki spółdzielcze – Potęgi Biznesu 2012 – według wartości rynkowej w marcu 2012
Lp.	Nazwa banku	Zysk netto w tys. zł		Kapitał własny w tys. zł		Wartość rynkowa w końcu marca w mln zł *		Wzrost wartości rynkowej w proc.
Lp.	Nazwa banku	2008	2011	2008	2011	2009	2012	Wzrost wartości rynkowej w proc.
1.	Wielkopolski Bank Spółdzielczy	4199	19054	40608	123982	44917	175188	290
2.	Krakowski Bank Spółdzielczy	12810	14140	100604	147286	125158	163726	30,8
3.	Podkarpacki Bank Spółdzielczy	12704	7761	71738	157170	109825	136425	24,2
4.	Bank Spółdzielczy w Brodnicy	8203	12086	53177	83808	74411	114272	53,6
5.	Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie	6670	9136	45861	86370	61842	100424	62,4
Pozostałe banki o wartości rynkowej mniejszej niż 100 mln zł
6.	Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	4027	7337	46542	96736	46952	97345	107,3
7.	Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej	7375	9771	37602	64060	61694	90130	46,1
8.	Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej	8789	7668	25890	52981	63872	72384	13,3
9.	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku	5333	6315	36759	59013	49492	68994	39,4
10.	Warszawski Bank Spółdzielczy	4517	6122	24650	45588	38612	59796	54,9
11.	Bank Spółdzielczy w Skierniewicach	3895	5532	19605	47331	32453	57777	78
12.	Bank Spółdzielczy w Kielcach	6125	5769	26575	43697	48864	56798	16,2
13.	Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie	4829	6651	21947	33465	39032	55165	41,3
14.	Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli	4585	6708	15688	30839	34433	53861	56,4
15.	Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy	4521	6208	20961	34714	36754	53612	45,9
16.	ESBANK w Radomsku	5304	4522	32596	47877	47202	52834	11,9
17.	Bank Spółdzielczy w Białymstoku	5033	5836	21534	35281	39998	52013	30
18.	Bank Spółdzielczy w Czarnkowie	4850	5919	19493	32421	37902	50702	33,8
19.	Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie	2219	7725	22309	16447	24170	50396	108,5
20.	Bank Rumia Spółdzielczy	4834	5067	20289	35521	38215	48144	26
21.	Bank Spółdzielczy w Brańsku	5079	5093	23798	35235	41417	48104	16,1
22.	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	4551	4610	27009	39156	40011	47972	19,9
23.	Bank Spółdzielczy w Oławie	4268	5947	13502	26964	31491	47521	50,9
24.	Bank Spółdzielczy w Limanowej	2393	3517	20036	43758	24014	45069	87,7
25.	Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku	3269	4314	18522	34656	28292	43679	54,4
26.	Bank Spółdzielczy w Płońsku	3028	4332	19975	34051	27644	43406	57
27.	Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim	4426	4181	21290	33895	36374	42522	16,9
28.	Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju	4111	3520	20270	38135	34038	41654	22,4
29.	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	4067	4771	15671	27264	31438	41558	32,2
30.	Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej	3252	3994	17286	32848	27564	40906	48,4
31.	Bank Spółdzielczy w Jarosławiu	3086	5319	11560	21112	23686	40670	71,7
32.	Bank Spółdzielczy w Szczytnie	3907	4048	19128	28223	32279	38367	18,9
33.	Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu	3615	3766	20661	30173	31378	38085	21,4
34.	Bank Spółdzielczy w Gnieźnie	3782	4156	20802	26343	32412	37785	16,6
35.	Bank Spółdzielczy w Przysusze	3781	3528	17178	27221	30558	35040	14,7
36.	Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie	3646	2948	16180	30315	29271	33895	15,8
37.	Bank Spółdzielczy w Sandomierzu	3581	3586	14717	23630	28150	33149	17,8
38.	Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie	3337	3303	15940	24312	27367	32089	17,3
39.	Bank Spółdzielczy w Bytowie	2815	3277	15165	22561	23963	30885	28,9
40.	Bank Spółdzielczy w Iłży	2087	3659	13168	19071	18747	30752	64
41.	Bank Spółdzielczy w Tychach	2855	2785	19187	26318	26244	30606	16,6
42.	Bank Spółdzielczy w Gryficach	3208	3309	12186	20608	24709	29862	20,9
43.	Bank Spółdzielczy w Bieczu	2891	3011	14284	22470	23951	29439	22,9
44.	Bank Spółdzielczy w Toruniu	2677	3310	11769	18837	21435	28785	34,3
45.	Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach	2357	2283	13614	26931	20531	28357	38,1
46.	Bank Spółdzielczy w Lipnie	2215	3351	10489	17403	18119	28124	55,2
47.	Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie	3125	3205	12612	18174	24448	27834	13,9
48.	Bank Spółdzielczy w Raciążu	2582	2528	17778	23374	23952	27468	14,7
49.	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	2586	3195	10657	17565	20343	27410	34,7
50.	Bank Spółdzielczy w Sierakowicach	3152	3038	9743	17943	23140	26820	15,9
51.	Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju	2586	2527	11649	21923	20849	26577	27,5
52.	Bank Spółdzielczy w Łosicach	2673	3087	10309	17084	20667	26551	28,5
53.	Bank Spółdzielczy w Nałęczowie	2170	2686	15403	20233	20366	26376	29,5
54.	Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich	2533	2551	12751	21065	21106	26179	24
55.	Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim	1921	2523	12597	21109	17499	26059	48,9
56.	Pa-Co-Bank Bank Spółdzielczy	2593	2613	13253	19894	21708	25786	18,8
57.	Vistula Bank Spółdzielczy	1700	3099	8838	14914	14308	25290	76,8
58.	Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze	2665	2440	14129	20542	22570	25280	12
59.	Bank Spółdzielczy w Sokółce	2755	3149	8417	14392	20175	25233	25,1
60.	Bank Spółdzielczy w Skórczu	2561	2708	10754	17869	20249	25049	23,7
61.	Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie	1933	2269	13119	20926	17834	24620	38
62.	Bank Spółdzielczy w Poniecu	2408	2636	11554	17650	19775	24537	24,1
63.	Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej	2531	2587	12055	17993	20739	24493	18,1
64.	Bank Spółdzielczy w Miliczu	2082	2603	11589	16929	17913	23927	33,6
65.	Bank Spółdzielczy w Człuchowie	2092	2383	12831	18566	18604	23779	27,8
66.	HEXA Bank Spółdzielczy	1839	2300	8344	18154	14857	23091	55,4
67.	Bank Spółdzielczy w Łomży	1778	2318	9956	17958	15328	23066	50,5
68.	Bank Spółdzielczy w Gorzycach	2017	2420	12950	16624	18233	22785	25
69.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie	2004	2247	13614	17827	13396	22615	22,3
70.	Bank Spółdzielczy w Jordanowie	1828	2748	8457	13152	14851	22381	50,7
71.	Łącki Bank Spółdzielczy	2494	2481	8710	15121	18820	22187	17,9
72.	Bank Spółdzielczy w Namysłowie	1328	2192	12966	17545	14269	22156	55,3
73.	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	2571	2067	8035	18029	18920	21795	15,2
74.	Bank Spółdzielczy w Rutce – Tartak	1687	2415	10978	14871	15324	21690	41,5
75.	Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni	2210	2481	8907	14160	17283	21600	25
76.	Bank Spółdzielczy w Leśnicy	1338	2024	11352	15813	13503	20221	49,8
77.	Bank Spółdzielczy w Malborku	1700	2059	11130	15420	15477	20166	30,3
78.	Bank Spółdzielczy w Gogolinie	1633	1884	13390	16839	16243	20116	23,8
79.	Bank Spółdzielczy w Niemcach	1703	2336	7253	11792	13517	19399	43,5
80.	Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie	1579	1957	10748	14784	14584	19244	31,9
81.	Bank Spółdzielczy w Zambrowie	1699	1714	10816	15916	15311	18664	21,9
82.	Bank Spółdzielczy w Garwolinie	1672	1891	10615	13777	15053	18284	21,5
83.	Spółdzielczy Bank Ludowy im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie	1784	1821	10443	13715	15611	17882	14,5
84.	Bank Spółdzielczy w Słupcy	1787	1870	8723	13139	14751	17785	20,6
85.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	1765	1633	8433	15072	14476	17726	22,5
86.	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu	1604	1961	10005	12198	14350	17687	23,3
87.	Bank Spółdzielczy w Andrespolu	1726	1637	9989	14667	15045	17500	16,3
88.	Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy	1748	1866	7080	11914	13688	17017	24,3
89.	Bank Spółdzielczy w Chrzanowie	1257	1420	15246	15536	15022	16896	12,5
90.	Bank Spółdzielczy w Cycowie	1684	1794	7287	11861	13425	16609	23,7
91.	Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	1505	1579	9405	13625	13473	16559	22,9
92.	Bank Spółdzielczy w Kowalu	1597	1582	9784	13456	14197	16472	16
93.	Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem	1333	1829	7704	11165	11614	16367	40,9
94.	Bank Spółdzielczy w Darłowie	1063	1521	7557	13787	9982	16356	63,8
95.	Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą	1626	1721	9364	11875	14150	16237	14,8
96.	Bank Spółdzielczy w Augustowie	1306	1287	12128	15106	13714	15939	16,2
97.	Bank Spółdzielczy w Przemkowie	1150	1870	5535	10075	9453	15917	68,4
98.	Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią	1414	1440	6829	13171	11635	15560	33,7
99.	Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej	1287	1395	9364	13324	12195	15417	26,4
100.	Bank Spółdzielczy w Halinowie	1296	1606	4795	11299	9917	15286	54,1
101.	Bank Spółdzielczy w Kłodzku	1418	1447	9387	12301	12962	15064	16,2
102.	Bank Spółdzielczy w w Ośnie Lubuskim	1224	1660	7322	10310	10791	14961	38,7
103.	Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie	1608	1253	7232	13157	12958	14574	12,5
104.	Bank Spółdzielczy w Biłgoraju	1508	1425	7714	11599	12628	14521	15
105.	Bank Spółdzielczy w Santoku	758	1424	6320	11342	7593	14361	89,1
106.	Bank Spółdzielczy w Poniatowej	1488	1599	6020	9620	11649	14223	22,1
107.	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim	1593	1380	7010	11264	12759	14082	10,4
108.	Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie	1225	1452	7717	10484	10998	13980	27,1
109.	Bank Spółdzielczy w Krościenku nad Dunajcem	1302	1547	6039	9663	10586	13978	32
110.	Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój	1304	1363	7367	10276	11275	13390	18,8
111.	Bank Spółdzielczy w Wierzbinku	1311	1480	6479	8923	10862	13178	21,3
112.	Bank Spółdzielczy w Zaleszanach	1100	1214	7447	11077	10139	13100	29,2
113.	Bank Spółdzielczy w Łopusznie	1129	1361	7932	9762	10554	13066	23,8
114.	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie	1484	1261	5422	10505	11320	12996	14,8
115.	Bank Spółdzielczy w Wołczynie	1242	1284	6933	10152	10696	12900	20,6
116.	Bank Spółdzielczy w Witkowie	836	1368	6788	8872	8281	12561	51,7
117.	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie	904	992	8326	11987	9458	12495	32,1
118.	Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie	986	1024	9520	11555	10539	12399	17,6
119.	Bank Spółdzielczy w Żywcu	794	852	11285	12941	10333	12346	19,5
120.	Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu	1026	1146	7265	10046	9620	12116	25,9
121.	Bank Spółdzielczy w Parczewie	992	949	8626	10917	10118	11618	14,8
122.	Bank Spółdzielczy w Busku – Zdroju	1041	1185	6260	8413	9194	11324	23,2
123.	Bank Spółdzielczy w Białej	1009	1035	6020	9659	8887	11300	27,1
124.	Bank Spółdzielczy w Jasieńcu	1025	1061	6661	8879	9306	10960	17,8
125.	Bank Spółdzielczy w Lubawie	994	934	6870	9875	9234	10904	18,1
126.	Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie	819	1055	7325	7770	8457	10252	21,2
127.	Bank Spółdzielczy w Pszczółkach	910	1001	5717	8143	8162	10198	24,9
128.	Bank Spółdzielczy w Koszęcinie	905	955	5966	8384	8260	10104	22,3
129.	Bank Spółdzielczy w Izbicy	893	900	5986	8275	8201	9750	18,9
130.	Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim	748	690	7605	9324	8191	9293	13,5
131.	Bank Spółdzielczy w Węgorzewie	620	951	6003	6908	6636	9183	38,4
132.	Bank Spółdzielczy w Tworogu	509	875	5010	6620	5489	8610	56,8
133.	Bank Spółdzielczy w Legnicy	580	727	6330	7627	6572	8451	28,6
134.	Bank Spółdzielczy w Pawłowicach	546	677	5664	7554	6036	8145	34,9
135.	Bank Spółdzielczy w Lubrańcu	671	748	5570	6750	6709	8024	19,6
136.	Bank Spółdzielczy w Łobżenicy	516	730	4701	6261	5372	7633	42,1
137.	Bank Spółdzielczy w Iłowej	596	552	5226	6637	6101	6933	13,6
138.	Bank Spółdzielczy w Warcie	521	687	4041	5173	5064	6745	33,2
139.	Bank Spółdzielczy w Starym Sączu	579	547	4417	6079	5591	6566	17,5
140.	Bank Spółdzielczy w Wisznicach	415	534	4438	5635	4656	6228	33,8
141.	Bank Spółdzielczy w Strykowie	464	485	3928	5138	4678	5667	21,1
142.	Bank Spółdzielczy w Rzepinie	415	492	4615	4864	4746	5536	16,6
Ranking firm według wzrostu wartości rynkowej w marcu 2013 r.
źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie danych finansowych zebranych przez dziennik „Rzeczpospolita” i tygodnik „Polityka” oraz przekazanych przez banki spółdzielcze. W renkingu uwzględniono tylko banki, który wartość rynkowa wzrosła o minimum 10 proc.